Tech Due Diligence für Private Equity
Was kostet Sie die Technologie nach dem Closing, und kann sie Ihren Wertsteigerungsplan tragen?
Ich bewerte die gesamte Technologie, die Sie kaufen, schätze, was es kostet, ihre Lücken zu schließen, und zeige, wo sie Ihren Plan trägt oder blockiert.
So läuft ein Auftrag ab
Wir beginnen mit Ihrem Wertsteigerungsplan und den Bedenken Ihres Investmentkomitees und legen die Schwerpunkte gemeinsam fest. Ich bewerte die gesamte Technologie, die Sie kaufen, anhand von Belegen, schätze, was es kostet, ihre Lücken zu schließen, und überführe die Befunde in einen 100-Tage-Plan.
Ihr Beitrag
Investor: Investment Case
Ihr Wertsteigerungsplan und Ihre Bedenken
Gemeinsam
Schwerpunkte
Die Teile Ihres Plans, die am stärksten von der Technologie abhängen
- Kosten
- Add-ons
- Risiken
- Exit
Meine Bewertung
Reifegrad
Alle sieben unten genannten Bereiche, geprüft an Belegen
Kosten
Einmalige Kosten, um die Lücken zu schließen, und die heutigen jährlichen Betriebskosten
Deal-Risiken
Befunde, die den Preis oder den Kaufvertrag beeinflussen könnten
Bericht an Ihr Investmentkomitee
Reifegrad je Bereich, Red Flags nach ihrer Wirkung auf den Deal geordnet, Kostenschätzungen und Deal-Risiken
Plan und Begleitung
100-Tage-Plan
Was zuerst zu beheben ist, in welcher Reihenfolge, und welche Führungskraft jeden Schritt verantwortet
Begleitung
Nach dem Closing, auf Wunsch: Ich verfolge den Plan für Sie
Die sieben Bereiche
- 01
Architektur & Produktplattform
Ob die Plattform das Wachstum aus dem Investment Case tragen kann: Skalierbarkeit, technische Schulden und wie gut die Plattform zum Produkt passt.
- 02
Engineering-Umsetzung & Qualität
Wie verlässlich das Team liefert: Liefer-Disziplin, Tests und Release-Qualität.
- 03
Sicherheit, Datenschutz & Compliance
Wie Zugänge und Daten geschützt sind und ob es Nachweise für die Sicherheits- und Compliance-Aussagen des Unternehmens gibt.
- 04
Infrastruktur, Zuverlässigkeit & Betrieb
Cloud-Setup, Resilienz, Observability und Kosten, und wie das System im Alltag am Laufen gehalten wird.
- 05
Daten, Analytics & KI
Der Zustand der Datengrundlagen und wie viel Substanz hinter KI-Aussagen steckt.
- 06
Team, Führung & Delivery-Modell
Die Fähigkeiten des Teams und seiner Führung, Schlüsselpersonenrisiken und wie die Organisation aufgestellt ist, um zu liefern.
- 07
Technische Governance & Kostenbewusstsein
Wem welche technischen Entscheidungen gehören, wie sie getroffen und dokumentiert werden und wie gut Technologiekosten verstanden und gesteuert werden.
Typische Schlüsselfragen
Jede wird mit Belegen beantwortet und, wo es darauf ankommt, mit einer Zahl.
Was kostet der Betrieb der Technologie wirklich, und was kostet es, ihre Lücken zu schließen?
Können Unternehmen, die Sie später zukaufen, auf die Plattform des Zielunternehmens wechseln, und zu welchen Kosten?
Welche Lizenz-, Open-Source-, Sicherheits- oder Schlüsselpersonenrisiken bringt der Deal mit sich?
Besteht die Technologie die Tech Due Diligence des nächsten Käufers?
Wo ich am stärksten bin
- Integration von Zukäufen
- IT-Governance und Betrieb
- Sicherheit und Compliance
- Anbieterkosten und Lizenzen
- Cloud- und Datenplattformen
Ein Ansprechpartner, ein Bericht
Wenn ein Deal Fachwissen zu einer Branche oder einem Spezialgebiet braucht, hole ich eine Spezialistin oder einen Spezialisten aus meinem Netzwerk dazu und koordiniere die Arbeit.
Leistungen
Festpreis, schriftlich vereinbart nach einem kostenlosen 30-minütigen Scoping-Gespräch
Red flag review
Früh, rund um den Letter of Intent
Interviews und vorhandene Dokumente, mit Fokus auf das, was den Deal stoppen könnte.
Full Tech Due Diligence
Vor dem Signing
Die vollständige Bewertung, mit Kosten und einem 100-Tage-Plan.
Carve-out and integration planning
Wenn der Deal es erfordert
Ich bewerte die Machbarkeit und plane die Abspaltung oder die Integration.
100-day plan oversight
Nach dem Closing, im Rahmen eines Retainers
Ich verfolge die Meilensteine und prüfe Berichte an Belegen. Das Management setzt um.
Ich passe den Umfang an Ihren Deal-Zeitplan an. Wenn die Zeit knapp ist, wird trotzdem jedes wesentliche Risiko geprüft, und die Tiefe geht dorthin, wovon Ihr Plan am stärksten abhängt.
Über mich
25 Jahre in der Softwarebranche. Über fünf Jahre bei LiveEO, wo ich die Cloud-Infrastruktur und IT von Grund auf aufgebaut habe, während das Unternehmen von rund 25 auf 170 Mitarbeitende wuchs. Ich habe die IT-Governance eingerichtet, das Unternehmen durch ISO 27001 und SOC 2 geführt, dem Board über Sicherheitsrisiken berichtet und war in mehreren Finanzierungsrunden der technische Ansprechpartner für die Due Diligence der Investoren. Bei Strato habe ich zwei Übernahmen auf Unternehmensseite begleitet, durch die Deutsche Telekom und später durch 1&1. Bei F5 Networks habe ich in sieben Jahren die Integration des Produkts eines übernommenen Unternehmens in die Kernplattform von F5 geplant und konzipiert. BSc in Informatik, Executive MBA (ESCP). Interviews auf Englisch, Deutsch, Hebräisch und Ungarisch.
Häufige Fragen
Womit beginnt ein Auftrag?
- Mit Ihrem Wertsteigerungsplan und den Bedenken Ihres Investmentkomitees. Im Scoping-Gespräch legen wir die Schwerpunkte fest.
Was liefert eine Full Tech Due Diligence?
- Eine Bewertung des Reifegrads in jedem der sieben Bereiche, Red Flags nach ihrer Wirkung auf den Deal geordnet, Schätzungen der einmaligen und der jährlichen Kosten, Befunde, die den Preis oder den Kaufvertrag beeinflussen könnten, und einen 100-Tage-Plan.
Führen Sie den Carve-out oder die Integration selbst durch?
- Nein. Ich bewerte die Machbarkeit und plane sie. Das Management setzt sie um.
Was bedeutet 100-day plan oversight?
- Nach dem Closing verfolge ich im Rahmen eines Retainers die Meilensteine des Plans und prüfe die Berichte des Managements an Belegen. Das Management setzt den Plan um.
Können sich unsere Kreditgeber oder Versicherer auf den Bericht stützen?
- Das besprechen wir je Deal. Es hängt vom Umfang und von meinem Versicherungsschutz ab.
Was benötigen Sie vom Zielunternehmen?
- Zeit mit Management und Engineering, vorhandene Dokumente und für eine Full Tech Due Diligence Lesezugriff auf Code, Cloud und Konfiguration.
Was ist nicht enthalten?
- Rechts- oder Anlageberatung, Penetrationstests, Zertifizierung oder ein vollständiges Code-Audit.
Wie wird ein Auftrag abgerechnet?
- Zu einem Festpreis, der nach einem kostenlosen 30-minütigen Scoping-Gespräch schriftlich vereinbart wird.
Aus dem Playbook
Das Playbook erscheint ausschließlich auf Englisch.
- Ausgabe 1: Deal-Maker, Not Checkbox
The purpose of Technical Due Diligence and using a risk register as a deal-making tool
- Ausgabe 2: One Size Never Fits All
Right-sizing Technical Due Diligence scope by transaction type: minority stake, majority buyout, and carve-out
- Ausgabe 5: Scaling Without Bleeding Cash
Cloud cost analysis, FinOps practices, and spend optimisation as due diligence signals
- Ausgabe 27: The Post-Close 100-Day Tech-Value Plan
Turning diligence findings into a sequenced, owned 100-day plan that reduces priced-in risk and builds the value thesis
- Ausgabe 28: Exit-Readiness & Integration Playbooks
Preparing for a buyer's integration questions before an exit: code ownership, tested migrations, change-of-control clauses and a one-page exit-readiness canvas
- Ausgabe 29: Continuous Due Diligence
Watching a handful of agreed tech signals between two diligences: what to track, information rights, a quarterly one-page note and signs it is not working
Sie bereiten eine Transaktion vor?
Wählen Sie gern einen Termin für ein kostenloses 30-minütiges Scoping-Gespräch, oder schreiben Sie mir ein paar Zeilen zu Ihrem Deal per E-Mail.